Бывший военный контрразведчик, полковник Николай Устюжанин, известен своим мастерством в стрельбе и боевых искусствах, а также готовностью идти на самопожертвование ради выполнения миссии. Однако одна из операций, в которой он задействован, заканчивается провалом и смертью одного из агентов. Устюжанин убежден, что среди коллег притаился предатель, но его временно отстраняют от работы, пока идет следствие. Чтобы заставить "крота" выйти из тени и, возможно, попытаться избавиться от него, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, руководителю приграничного района. Там он устраивается управляющим местного лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и понимает, что судьба предыдущих управляющих была незавидной — многие исчезли или были убиты.
