Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Полный новых идей, он начинает внедрять свои порядки, что приводит к конфликту с опытной руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха переосмысливает свою идентичность, это противостояние перерастает в неожиданное духовное сближение. Теперь Марте предстоит сделать выбор между загадочным прошлым и новой любовью, которая дарит надежду на лучшее будущее.