В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойный ход жизни города нарушает убийство одного из самых состоятельных людей, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать верх, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.