В штабе Красной Армии маршал Василевский настойчиво требует устранить японский химический объект в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с взрывом оружейных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод. Их задачей является обнаружение завода. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, группе необходимо добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. К разведчикам также примыкает Иван Журавлёв, опытный агент, которому предстоит встретиться с врагом - генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Сейчас он управляет заводом и концлагерем, где проводятся страшные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
