В сердце густых лесов скрывается древний город Ллорис, основанный давным-давно эльфами. Однако люди вытеснили тех из этих мест, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается за счёт его обитателей. Он без конца повышает налоги, толкая горожан к бедности и голоду, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих ждёт изгнание или пытки. В городе зреет бунт, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, не спешат доверять им и стремятся сохранить свой шаткий мир.
